Jak provést uzavření roku v Sage Peachtree Accounting

Sage Peachtree umožňuje mít otevřené maximálně dva fiskální roky najednou. Po dosažení posledního účetního období druhého roku je nutné uzavřít první fiskální rok pomocí Průvodce koncem roku. Před zahájením uzavření ověřte správnost transakcí, proveďte potřebné úpravy, odhlaste ostatní uživatele a vytiskněte důležité výkazy.

Postup uzavření roku

Krok 1

V horním menu zvolte Úlohy → Systém a klikněte na Průvodce koncem roku.

Krok 2

Zkontrolujte zobrazené fiskální roky a roky pro daň z mezd, ověřte data a klikněte na Další.

Krok 3

Vyberte možnost Fiskální a daňové roky, Fiskální rok nebo Daňový rok mezd podle potřeby a pokračujte tlačítkem Další. Druhou nebo třetí možnost můžete zvolit jen pokud váš fiskální rok neprobíhá kalendářním rokem.

Krok 4

Zvolte výstupy, které chcete vytisknout, a klikněte na Další. Pro interní audit vyberte Interní kontrola účetnictví; po dokončení auditu bude nutné průvodce spustit znovu. Pokud audit nevyužijete, pokračujte kliknutím na Další.

Krok 5

Stiskněte Zálohovat a vytvořte kopii aktuálních dat. Můžete přidat název společnosti do názvu souboru nebo zahrnout přílohy.

Krok 6

Opět klikněte na Zálohovat, zadejte název souboru (nebo použijte výchozí) a vyberte umístění, kam zálohu uložíte. Poté stiskněte Uložit.

Krok 7

Potvrďte kliknutím na OK a pokračujte na Další. Zaškrtněte Archivovat společnost pro vytvoření pouze pro čtení verze dat, která umožní prohlížet výkazy, ale ne měnit je.

Krok 8

Volitelně zadejte název archivu a klikněte na Další. Jako zobrazení vyberte Další fiskální rok.

Krok 9

Do pole Do vložte koncová data jednotlivých fiskálních období (nebo použijte výchozí nastavení) a pokračujte tlačítkem Další.

Krok 10

Na obrazovce Shrnutí zkontrolujte nastavení, zaškrtněte Spustit ověření dat a klikněte na Začít uzavření. Po dokončení stiskněte Dokončit na obrazovce Gratulujeme.