Jak přidat částku po splatnosti do faktury v QuickBooks

Standardní šablona faktury v QuickBooks nezobrazuje celkový zůstatek, včetně částek po splatnosti, pro zákazníka nebo zakázku. Pokud chcete na fakturu doplnit aktuální zůstatek zákazníka nebo celkový zůstatek zakázky, je nutné upravit možnosti šablony v okně Další přizpůsobení. Zatímco výpis z účtu informuje zákazníka o stavu jeho účtu, přidání celkového zůstatku přímo na fakturu působí jako další připomínka k úhradě.

Krok 1

Na domovské stránce QuickBooks klikněte na Vytvořit faktury v sekci Zákazníci.

Krok 2

Přejděte na kartu Formátování a zvolte Spravovat šablony. V seznamu vyberte šablonu, kterou chcete upravit, a klikněte na tlačítko Kopírovat.

Krok 3

Do pole Název šablony v okně Náhled zadejte nový název a potvrďte tlačítkem OK. Otevře se okno Základní přizpůsobení.

Krok 4

Stiskněte tlačítko Další přizpůsobení a přejděte na kartu Patička.

Krok 5

Zaškrtněte pole Celkový zůstatek zákazníka ve sloupci Tisk, pokud chcete zobrazit částku, kterou zákazník dluží k datu faktury. Pokud chcete uvést celkový zůstatek pro konkrétní zakázku, zaškrtněte pole Celkový zůstatek zakázky. Poté klikněte na OK a změny uložte.

Tip

• Pokud se po zaškrtnutí polí objeví varování o překrývajících se polích, otevřete Layout Designer v okně Další přizpůsobení. Vyberte překrývající se objekt a přetáhněte jej na volné místo. Potvrďte tlačítkem OK a uložte novou podobu šablony.

Upozornění

• Tento návod se vztahuje k QuickBooks Pro 2014. Postup se může u jiných verzí lišit.