Jak vytvořit tabulku spustit v QuickBooks

Software pro správu financí QuickBooks obsahuje možnosti pro spuštění informací z tabulky v rámci rozhraní QuickBooks. QuickBooks mohou importovat tabulky uložené ve formátu tabulkového procesoru Excel přímo do programu pomocí průvodce "Přidat data aplikace Excel" a zobrazit jej v příslušné části aplikace QuickBooks, jako jsou zákazníci, dodavatelé nebo produkty. Vytvořte tabulku a uložte ji ve formátu Excel a pomocí průvodce převodem dokončete úlohu.

Vytvoření a uložení základní tabulky

Krok 1
Definujte informace chcete zahrnout do tabulky. Tabulka s informacemi o zákaznících může například obsahovat kontaktní informace, čísla účtů a informace o kreditu. Tabulku s informacemi o produktu může obsahovat název produktu, informace o velkoobchodních a maloobchodních cenách a informace o pořadí objednávek.

Krok 2
Vytvořte tabulku tak, jak byste ji normálně používali.
Tabulku uložte ve formátu tabulky aplikace Excel. Chcete-li uložit tabulku "non-Microsoft", například OpenOffice Calc ve formátu Excel, vyberte možnost "Uložit jako" místo "Uložit". Chcete-li zobrazit seznam možností formátu, vyberte možnost „Jiné formáty“. Zvolte "Microsoft Excel" ze seznamu a klepněte na tlačítko "Uložit."

Nahrát tabulku do QuickBooks

Krok 1
Otevřete kartu "Soubor" v hlavním menu QuickBooks. Přejděte do okna „Přidat data aplikace Excel“ výběrem „Nástroje“, „Importovat“ a „Soubory aplikace Excel“.

Krok 2
Vyberte „Zákazník“, „Prodejci“ nebo „ Produkty, které odpovídají vaší tabulce, a pak přejděte na místo, kde jste tabulku uložili. Vyberte tabulku a klepněte na tlačítko "OK" otevřete prázdné formátované tabulky aplikace Excel z programu QuickBooks. Tuto tabulku "QuickBooks" použijete ke kopírování a vkládání informací z tabulky, kterou jste vytvořili.

Krok 3
Zkopírujte a vložte informace z tabulky do tabulky QuickBooks, do jednoho sloupce najednou a poté klikněte na "Přidat data nyní." Uloženou tabulku uložte do počítače a aktivujte přenos. Po dokončení přenosu můžete uložený soubor smazat, pokud dáváte přednost. Okno se zprávou, které se zobrazí, když je přenos dokončen, bude obsahovat odkaz na umístění v QuickBooks, kde byly přeneseny informace tabulky, například Centrum dodavatelů pro tabulku Dodavatelů.
Zobrazení souboru QuickBooks, do kterého jste informace přenesli. Pokud jste například přenesli tabulku zákazníka, zobrazte informace na kartě Zákazník: Úloha v Zákaznickém centru.

Tipy
Okno "Přidat data aplikace Excel do aplikace QuickBooks" obsahuje text Sledování přidat data aplikace Excel do videa QuickBooks, chcete-li zobrazit, pokud máte nějaké dotazy.
Klikněte na tlačítko "Podrobné pokyny" v okně Import pro nápovědu po řádcích.

Varování