Jak vytvořit a importovat tabulku v QuickBooks

Software pro finanční správu QuickBooks umožňuje importovat tabulky vytvořené v Excelu přímo do programu. Pomocí průvodce "Přidat data z Excelu" můžete načíst soubor a zobrazit jej v sekcích jako Zákazníci, Dodavatelé nebo Produkty.

Vytvoření a uložení základní tabulky

Krok 1 – Definujte údaje

Rozmyslete, jaké informace chcete v tabulce mít. Například tabulka zákazníků může obsahovat jméno, kontaktní údaje, číslo účtu a úvěrové limity. Tabulka produktů může zahrnovat název, velkoobchodní a maloobchodní cenu a údaje o doplnění zásob.

Krok 2 – Vytvořte tabulku

Otevřete libovolný tabulkový editor (Excel, LibreOffice Calc, Google Sheets) a vytvořte tabulku podle svých požadavků.

Krok 3 – Uložte ve formátu Excel

Uložte soubor jako .xlsx nebo .xls. V aplikacích mimo Microsoft Excel zvolte Uložit jako, vyberte „Microsoft Excel“ a potvrďte.

Nahrání tabulky do QuickBooks

Krok 1 – Otevřete import

V hlavním menu QuickBooks klikněte na Soubor → Nástroje → Import → Excel soubory. Otevře se okno „Přidat data z Excelu“.

Krok 2 – Vyberte typ záznamu

Zvolte, zda importujete Zákazníky, Dodavatele nebo Produkty. Pak najděte uložený soubor a klikněte na OK. QuickBooks otevře prázdnou, předformátovanou tabulku, do které budete data kopírovat.

Krok 3 – Zkopírujte a vložte data

Vložte informace z vaší původní tabulky do tabulky v QuickBooks, sloupec po sloupci. Po dokončení klikněte na Přidat data nyní. Soubor se uloží a spustí se přenos.

Po úspěšném importu se zobrazí zpráva s odkazem na místo v QuickBooks, kde jsou data k dispozici (např. Centrum dodavatelů).

Kontrola importu

Otevřete příslušnou sekci – např. Centrum zákazníků → karta Zákazník:Úkol – a ověřte, že se data zobrazily správně.

Tipy

• V okně „Přidat data z Excelu“ najdete video „Jak přidat data z Excelu do QuickBooks“ – podívejte se, pokud něco není jasné.
• Pro podrobný návod klikněte na tlačítko „Detailní instrukce“ v importním okně.

Upozornění

• Před importem si vždy zazálohujte všechny soubory QuickBooks. Po dokončení importu jej nelze vrátit zpět.

Co budete potřebovat

• Tabulkový editor (Excel, LibreOffice Calc, Google Sheets apod.)
• Data připravená k importu
• QuickBooks Pro, Premier nebo Enterprise