Jak vytvořit obchodní plán v Microsoft Excelu

Obchodní plán je nezbytným nástrojem pro zahájení i úspěšné řízení podniku. Pomůže vám získat úvěr, podpořit růst firmy a poskytne jasné směrnice, které budete následovat během rozvoje. Nemusíte jej tvořit od nuly – stačí stáhnout šablonu Microsoft Office, která obsahuje všechny klíčové sekce a usnadní vám vytvoření profesionálního a kompletního plánu.

Postup

Krok 1 – Základní otázky

Sepište odpovědi na klíčové otázky, které jsou základem úspěšného plánu: Jaké produkty nebo služby nabízíte a komu? Jaké potřeby zákazníků vaše nabídka uspokojuje? Proč si zákazníci vyberou právě vás? Jakým způsobem oslovíte a získáte potenciální zákazníky? Odkud získáte finance na zahájení nebo rozšíření činnosti?

Krok 2 – Otevření šablony

V Microsoft Excelu klikněte na tlačítko Microsoft Office a zvolte Nový.

Krok 3 – Výběr kategorie

V levém sloupci vyberte Plány a návrhy.

Krok 4 – Výběr šablony

Poté klikněte na Obchodní plány a vyberte Ukázkový obchodní plán.

Krok 5 – Stažení a otevření

Stiskněte Stáhnout. Šablona se automaticky otevře v Excelu.

Upravte plán tak, aby odpovídal specifikům vaší firmy. Stejně jako u životopisu, nahraďte všeobecné údaje konkrétními informacemi o vaší společnosti – např. změňte generický název podniku na skutečný název vaší firmy a vyplňte sekce odpověďmi z kroku 1.

Tip

• Ujistěte se, že máte k dispozici aktuální a úplné údaje, zejména finanční výkazy, abyste mohli šablonu vyplnit přesně a důvěryhodně.

Potřebné nástroje

• Microsoft Excel