Jak nastavit QuickBooks pro poradenskou firmu

Příprava

Krok 1

Vložte instalační disk QuickBooks nebo, pokud máte program stažený, klikněte na tlačítko „Install“ a počkejte, než se software nainstaluje. Po instalaci se spustí průvodce „EasyStep Interview“, který vám pomůže správně naplnit firemní soubor potřebnými údaji.

Krok 2

Klikněte na tlačítko „Start Interview“. Přeskakovat tento průvodce se nedoporučuje, pokud nejste zkušený uživatel QuickBooks.

Krok 3

Do prvního okna zadejte veškeré údaje o firmě – název, IČ, sídlo, telefon, fax, e‑mail a webovou stránku. Čím více informací zadáte, tím lépe vám QuickBooks bude moci pomoci.

Krok 4

Vyberte odvětví, aby se soubor přizpůsobil vašemu podnikání. Z nabídky zvolte „Professional Consulting“ a klikněte na „Next“. Dále vyplňte údaje o právní formě společnosti, zadejte počátek fiskálního roku (obvykle leden) a klikněte na „Save“ pro vytvoření nového firemního souboru.

V následujícím okně vyberte možnost „Both services and products“. I když zatím neprodáváte produkty, tato volba vám umožní v budoucnu rozšířit nabídku. Další obrazovky se ptají na online prodeje, DPH, nabídky a další. Vyplňte vše potřebné až do kroku „Review Income and Expense Accounts“. Klikněte na „Next“ – účty můžete později upravovat.

Specifika poradenské firmy

Krok 1

Přidejte všechny současné i minulých zákazníky a dodavatele do firemního souboru. Klikněte na ikonu „Customer Center“ a vyplňte příslušná pole. Stejný postup opakujte pro dodavatele – osoby či společnosti, kterým platíte za služby nebo zboží.

Krok 2

Vytvořte seznam „Položek“. V poradenském podnikání představují položky hodinové sazby nebo paušální poplatky za poskytnuté služby. V horním menu zvolte „List“ → „Item List“ a klikněte na „New Item“. Do pole „Name“ zadejte název položky, např. „Hodinová sazba poradenství“. Zadejte také „Rate“ – částku, kterou účtujete za hodinu – a přiřaďte vhodný příjmový účet, např. „Consulting Income“.

Pro každou typickou sazbu vytvořte samostatnou položku. Například můžete mít „Paušální poplatek za konzultaci“ nebo „10‑hodinová konzultace“ s výhodnou cenou (např. 450 USD místo 500 USD při sazbě 50 USD/hod).