Jak sledovat smlouvy v QuickBooks

QuickBooks je praktický nástroj, který malým firmám umožňuje sledovat výdaje, příjmy i další finanční záležitosti. Díky jeho funkcím můžete také přehledně evidovat smlouvy se zákazníky i s dalšími partnery, sledovat odhady a plánovat budoucí zakázky.

Krok 1 – Nastavení typu zákazníka

Při tvorbě výkazu zisků a ztrát můžete v QuickBooks filtrovat podle typu zákazníka. Aktuální smlouvy se zobrazí jako „Aktuální smlouva“ a po dokončení zakázky se automaticky přesunou do sekce „Dokončená smlouva“ ve výkazu.

Krok 2 – Využití doplňků

Na Intuit Marketplace najdete doplňky určené ke správě vládních i firemních smluv. Tyto aplikace jsou vyvíjeny třetími stranami, takže je třeba za ně samostatně zaplatit. Například doplněk GovCalc usnadňuje dodržování vládních účetních standardů a sledování smluv s úřady.

Při uzavření smlouvy vytvořte fakturu v sekci Sales Orders. I když máte pro daného zákazníka vytvořený odhad, fakturace tímto způsobem zajistí, že probíhající zakázky budou správně zaznamenány a zahrnuty do příslušných reportů.

Tip

• Používejte sekci „Dokončené smlouvy“ k analýze zisku a ztráty jednotlivých projektů – získáte tak přesný přehled o výkonnosti vašeho podnikání.