Jak propojit účet Capital One s QuickBooks a importovat transakce

Intuit QuickBooks je účetní software pro malé podniky, který umožňuje online účetnictví a přímý přístup k bankovním účtům. Připojením účtu Capital One k QuickBooks získáte centrální přehled o příjmech a výdajích, ušetříte papírování a můžete pracovat odkudkoli.

Jak nastavit připojení

1. Zapněte internetové připojení v QuickBooks: otevřete nabídku Help a zvolte Internet Connection Setup. Tento krok provádíte jen jednou.
2. Přidejte svou banku: v menu Banking klikněte na Online Banking a poté Set up Account for Online Services.
3. Vyberte účet: zvolte účet v QuickBooks, který chcete propojit s Capital One. V rozbalovacím seznamu Enter the Name of your Financial Institution vyberte Capital One a klikněte Next.
4. Zvolte způsob připojení: vyberte možnost Direct Connect a pokračujte kliknutím na Next. Potvrďte, že váš účet je aktivován pro online služby, a opět stiskněte Next.
5. Zadejte přihlašovací údaje: vložte uživatelské jméno a heslo k vašemu online účtu Capital One a klikněte Sign In. QuickBooks naváže spojení a začne stahovat transakce.

Tipy

Abyste mohli využít tuto funkci, musíte být již registrovaným zákazníkem online bankovnictví Capital One.