Jak zpracovat vrácení peněz v QuickBooks

Postup vrácení peněz v QuickBooks

Zákazník si stěžuje na poškozený zahradní hadici. V QuickBooks zjistíte, že byla poslední na skladě a výrobce ji již neprodukuje, takže náhradní zboží není k dispozici. Musíte tedy provést vrácení peněz. V QuickBooks to lze udělat několika způsoby: vytvořit kredit, vystavit kreditní poznámku, vrátit peníze šekem nebo zrušit platbu kreditní kartou.

Krok 1 – Vytvoření kreditní poznámky / refundace

1. V horním menu vyberte Customers (Zákazníci) a v rozbalovací nabídce zvolte Create Credit Memos/Refunds (Vytvořit kreditní poznámky / refundace).
2. Vyberte zákazníka a případně projekt (job).
3. Pokud používáte pole Class, zvolte příslušnou třídu.
4. Zkontrolujte správnost jména a adresy zákazníka.
5. Ověřte datum a automaticky generované číslo kreditní poznámky.
6. Vložte číslo objednávky (PO), pokud vám jej zákazník poskytl.
7. V sloupci ITEM vyberte položku, kterou vracíte.
8. Do sloupce DESCRIPTION přidejte stručný důvod vrácení.
9. Zadejte množství vracených kusů.
10. Zkontrolujte jednotkovou cenu a upravte částku podle potřeby.
11. V dolním levém rohu vyberte vhodnou Customer Message (Zprávu pro zákazníka).
12. Ověřte daňové údaje – sazba musí odpovídat tomu, co zákazník zaplatil při nákupu.
13. Zaškrtněte políčko To be printed (tisk) nebo To be e‑mailed (e‑mail) podle zvoleného způsobu doručení.
14. Uložte kreditní poznámku kliknutím na Save & Close nebo Save & New.

Krok 2 – Výběr způsobu vrácení

14. V okně Available Credit vyberte požadovanou možnost:
• Retain as an available credit – kredit se použije při dalším nákupu zákazníka. Použijte, pokud zákazník již zaplatil nebo pokud máte politiku výměny bez vrácení peněz.
• Give a refund – peníze vrátíte šekem nebo zpětným zrušením platby kartou. V okně Issue a Refund zaškrtněte To be printed pro tisk šeku a Online Payment pro refundaci na kartu.

Krok 3 – Tisk šeku (pokud je zvolen)

16. Zvolte v horním menu File → Print Forms → Checks.
17. Vyberte konkrétní šek, klikněte OK, vložte šek do tiskárny a spusťte tisk.

Krok 4 – Použití kreditu na otevřenou fakturu

18. Vyberte Apply to an invoice a zvolte fakturu, na kterou chcete kredit použít.
19. Potvrďte kliknutím na Done.

Tipy

Při aplikaci kreditu vždy použijte stejný projekt (job), který byl použit při fakturaci položky.