Jak nastavit sestavu pohledávek v Microsoft Access

Bez ohledu na typ podnikání je důležité sledovat faktury zákazníků a částky, které dluží. Jedním z nejjednodušších a nejefektivnějších způsobů, jak mít přehled o pohledávkách, je databáze Microsoft Access. Po vytvoření databáze můžete snadno generovat vlastní sestavy, které zobrazí neuhrazené faktury a pomohou vám kontaktovat dlužníky.

Kroky pro vytvoření sestavy pohledávek

Krok 1 – Otevření databáze

Přihlaste se ke svému počítači, spusťte Microsoft Access a otevřete požadovanou databázi.

Krok 2 – Vytvoření tabulek a dotazů

Pokud ještě nemáte připravené tabulky a dotazy, vytvořte je. Do tabulek zahrňte pole jako jméno zákazníka, datum vystavení faktury, datum splatnosti a částku faktury.

Krok 3 – Definice dotazu pro sestavu

V sekci Queries (Dotazy) vytvořte nový dotaz a vyberte požadovaná pole. Například můžete vytvořit dotaz zobrazující jméno zákazníka a datum splatnosti a omezit jej na faktury starší než 30 dnů.

Krok 4 – Přidání kritéria pro datum

V návrhovém zobrazení dotazu do pole Invoice Date (Datum faktury) vložte kritérium Between [Zadejte počáteční datum] And [Zadejte koncové datum]. Tím se při spuštění dotazu objeví výzva k zadání požadovaného časového období.

Krok 5 – Vytvoření sestavy

V sekci Reports (Sestavy) zvolte Report Wizard (Průvodce sestavou). Jako zdroj vyberte vytvořený dotaz, pak vyberte pole, která chcete ve výstupu zobrazit. Po výběru stylu klikněte na Finish (Dokončit) a zobrazí se náhled sestavy. Po zadání počátečního a koncového data získáte seznam neuhrazených pohledávek v daném období.