Jak vytvořit sestavení Quote System

Mnoho podniků zabývajících se přímo klienty musí poskytovat cenové nabídky pro pracovní projekty. Základními prvky každé nabídky jsou často stejný text. Drahý software může obsahovat potřebné formuláře, ale jednoduchý Excel bude poskytovat stejný nástroj. Nastavení základní šablony trvá trochu práce, ale může to být jednorázový proces. Změna jednotlivých údajů pro každou novou cenovou nabídku trvá velmi málo času

Krok 1
Seznam konkrétních položek, které musí být zahrnuty do systému nabídek. Ty by měly zahrnovat název společnosti, adresu, telefonní číslo, e-mail a internetové stránky, jsou-li k dispozici. Tam bude místo pro datum a kontaktní informace zákazníka. Nabídka může v závislosti na typu podnikání potřebovat položky jako část #, popis, množství, náklady a prostor pro rozšířený součet pro každou část. Tam bude místo pro jméno osoby, která připravuje cenovou nabídku, kdy vyprší její platnost a místo, kde má zákazník podepsat.

Krok 2
Otevřete prázdnou tabulku v aplikaci Excel. Do buňky A1 zadejte „Quotation“ a stiskněte klávesu „Return“. Zvolte jednoduché písmo v nabídce s velkou velikostí - možná 36. Zvýrazněte buňky A1 až D1. Klikněte pravým tlačítkem myši na tuto skupinu buněk a v rozevírací nabídce, která se objeví, zvolte „Formátovat buňky“. Na kartě zarovnání klikněte na „Sloučit buňky“. Nyní sloučte buňky pro rozsah A3 až D10 stejným způsobem . V rámci těchto buněk vložte informace o společnosti. Do F3 zadejte „Date:“ a vložte funkci pro aktuální datum do E3 zadáním „= Today ()“ V buňce typu A11 „Customer:“ Sloučit buňky B11 až D11, B12 až D12, B13 až DB13, B14 až D14 a B15 až D15 jednotlivě.

Krok 3
Za předpokladu, že potřebujete uvést seznamy dílů a množství, vložte tyto názvy do buněk A18 a D18. Sloučení buněk B18 až C18 až B32 až C32, jak je uvedeno výše. Vede tento sloupec „Popis“ a vycentruj ho. „Cena“ může být uvedena ve sloupci E18. Sloupec F18 lze označit jako „Extended“. V každém řádku pod tímto posledním sloupcem vložte vzorec, který vynásobí násobek množství nákladů. Například buňka F19 bude číst „= D19 * E19.“ Tyto buňky formátujte jako měnu. Nula dolarů se objeví, dokud nebudete mít data v příslušných sloupcích.

Krok 4
Do buňky a33 zadejte „Mezisoučet“, „Daň“ v buňce A34 a „Práce“ v buňce A35. Zadejte „Total“ v A37. Chcete-li tuto část dokončit a vytvořit výpočty, vložte do pole F33 vzorec „= Sum (F19: F32). E34 drží sazbu daně v procentech. Vytvořte vypočítanou daň v f34 vložením “= E34 * F33” a naformátujte tuto buňku jako měnu. Pro náklady práce uveďte počet hodin v D35 a hodinové mzdové náklady v E35. Nastavte vypočtené náklady práce ve F35 s tímto vzorcem: „= d35 * e35.“ Ukončete výpočty přidáním F33, F34 a F35 do buňky F37: „= suma (F33: F35).“

Krok 5
Přidejte buňky pro jméno zpracovatele, datum vypršení kotace a znění, jako je „Přijetí této nabídky, označení a datum zde.“ Zvýrazněte každý sloupec prvků nabídky shora dolů a vložte okraje.
Uložte pracovní list jako šablonu, nikoli jako tabulku aplikace Excel. Jako typ dokumentu zvolte „Soubor /Uložit jako“ a šablonu Excelu.

Tipy
Po každém kroku soubor uložte, takže pokud se vyskytnou chyby, nemusí se celý proces opakovat z začátek.
Pokud řádky pro Části nejsou dostatečné nebo příliš mnoho, jednoduše vložte nebo odstraňte řádky.
Změňte záhlaví sloupců podle obchodních potřeb.
Zobrazit příklady úplné tabulky se všemi vzorci a způsobem, jakým se může tabulka v reálném použití zobrazovat v části Další zdroje.
Ve výše uvedených krocích pro příkazy nebo položky, které mají být zadány, ignorujte interpunkční znaménka (období nebo uvozovky).

Varování